Клиентите са на агенцията, не на брокера
Брокерът си тръгва, а клиентите, имотите и цялата история остават. Ето какво точно се случва в OptiEstate — стъпка по стъпка, без „зависи“.
Какво се случва, когато брокер напусне
Четири неща, които системата прави сама или с едно натискане — без да се губи нито клиент.
Достъпът спира веднага
Деактивирате профила с едно натискане. Всички негови сесии и устройства се прекратяват на момента, правата му се махат, а служебната поща на домейна на агенцията се закрива.
Нищо не тръгва с него
Контактите, имотите, търсенията, сделките, бележките и историята на разговорите остават в базата на агенцията. Не се изтриват и не се местят сами.
Клиентите минават при колега
Прехвърляте клиента на друг брокер заедно с имотите му, търсенията, проектите и отворените задачи. И двамата получават известие, а прехвърлянето се записва.
Новият брокер знае всичко
Вижда хронологията: кой, кога и какво е говорил с клиента, огледите, обажданията и бележките. Разговорът продължава оттам, където е спрял.
Изтриването е право, не подразбиране
Всяка агенция решава какво може всяка позиция — в таблица с права, по групи и поотделно.
Никой не трие по подразбиране
Правото да се трият клиенти, имоти, търсения и сделки е изключено, докато агенцията не го даде на конкретна група.
Искане вместо изтриване
Брокер без право подава искане за изтриване на имот или проект. Управителят го одобрява или отказва.
Депозирано и продадено не се трие
Имот в статус „депозиран“ или „продаден“ не може да бъде изтрит от никого.
Архив с причина
Вместо изтриване — архив, с причина: сделка без нас, отказал се клиент, без отговор. И с връщане обратно.
Всеки вижда своето
Брокерът вижда своите записи, управителят — тези на целия си екип, собственикът — всичко. Йерархията няма ограничение в нивата.
Споделяне по избор
Контакт може да е личен, за всички или само за определени колеги. Споделеният се вижда, но се редактира само от отговорните за него.
Базата не може да се изнесе тихо
Проверката е включена по подразбиране и работи сама — без някой да седи и да следи.
Списъците показват най-много 50 записа на страница. Цялата база не се копира с няколко екранни снимки.
Над това системата спира заявките на потребителя. Бързото прелистване на хиляди записи не минава.
Който разгледа 4 пъти повече различни записи от обичайното си (поне 750) или 90% от всичко, което вижда, задейства сигнал.
По едно активно устройство от вид на профил — ново влизане изхвърля старото. Панелът може да се заключи само за IP адресите на офиса.
Кой, какво и кога — с „преди“ и „след“
Промените по контактите, прехвърлянията, изтриването на имоти и проекти, исканията за изтриване и деактивирането на брокери се записват: кой, кога, от кой IP и какво точно е било преди и след.
- Записите се пазят без срок, освен ако агенцията не реши друго.
- Всеки имот и проект има и своя история: статуси, цени, комисиони, публикуване по порталите.
- Дневникът се вижда само от хората, които имат право за това.
Често задавани въпроси
Какво става с клиентите, когато брокер напусне?
Остават в базата на агенцията. Профилът на брокера се деактивира и достъпът му спира веднага, а клиентите се прехвърлят на колега заедно с имотите, търсенията и задачите си. Историята на разговорите остава при клиента.
Може ли брокер да изтрие клиент?
Само ако агенцията му е дала това право. По подразбиране то е изключено за всички. Имоти в статус „депозиран“ и „продаден“ не могат да се изтрият изобщо, а брокер без право може само да поиска изтриване.
Може ли брокер да изнесе базата с клиенти?
Списъците показват най-много 50 записа наведнъж, заявките са ограничени, а при необичайно много прегледани записи управителят получава сигнал. Панелът може да се заключи само за IP адресите на офиса.
Вижда ли брокерът клиентите на колегите си?
Не, освен ако контактът не е споделен с него. Брокерът вижда своите записи, управителят — тези на екипа си, а собственикът — всичко.
Кой вижда какво е променено?
Хората с право за дневника. Там е всяка промяна по контакт, прехвърлянията, изтриванията на имоти и проекти и деактивирането на брокери — с потребител, час, IP и стойности преди и след.
Вижте го с вашия екип
Показваме ви на живо как се деактивира брокер, как клиентите минават при колега и какво вижда управителят. Половин час, с вашите въпроси.